Steuerberatung 4.0
Papierpendelordner adé - dank Steuerberatung 4.0
Aktueller Stand
Die Digitalisierung macht auch in der Steuerberatung nicht Halt und hat die wahrscheinlich größte und offensichtlichste Veränderung in der Zusammenarbeit der monatlichen Buchhaltung zwischen dem Steuerberater und seinen Klienten gezeigt: Die Abschaffung von Papierpendelordnern für die Bereitstellung aller Dokumente und Belege. Wer heute nicht nur im Zuge der Digitalisierung sondern auch des mobilen Arbeitens und in Zeiten von Home Office Schritt halten möchte, muss gänzlich umdenken!Die Lösung: Steuerberatung 4.0
Deshalb ist die Steuerberatung 4.0 nicht nur auf dem Weg, um die Arbeitsprozesse innerhalb der Kanzlei radikal zu verändern, sondern damit auch die gesamte Kommunikation und Datenübertragung zwischen Mandanten, der Anwaltskanzlei und den Steuerbehörden. In der digitalen Zusammenarbeit werden Dokumente häufig beim Kunden gescannt und für die elektronische Datenverarbeitung per E-Mail oder über eine Cloud-Anwendung zur Verfügung gestellt. Das Ziel dieser digitalen Transformation ist die Minimierung der manuellen und administrativen Arbeit zwischen dem Steuerberater, seinen Klienten und den Finanzämtern. Genau für diesen Prozess gibt es eine einfache Lösung zur schnellen und einfachen Bearbeitung der Buchhaltungsprozesse Ihrer Mandanten!Sicherer Cloud Service für Steuerberater und Mandanten
Steuerberatung 4.0 vereinfacht und standardisiert die Übermittlung von Unterlagen an das Finanzamt und damit die Interaktion zwischen Ihren Mandanten und der Steuerbehörde – unabhängig davon, ob es sich bereits um strukturierte elektronische Daten handelt oder es gescannte Dokumente sind. Der Onboarding-Prozess, also die Anbindung von Benutzern an dieses System ist für Sie vor allem einfach und damit unkompliziert.
Starten Sie jetzt zusammen mit Ihren Mandanten eine digitale Initiative!
Starten Sie jetzt zusammen mit Ihren Mandanten eine digitale Initiative!
Eine einfache Lösung: automatisiert, aber vor allem komfortabel und sicher!
Get started:
schnelles und einfaches Onboarding
Damit Sie schnell starten können binden Sie ganz einfach Ihre Mandanten an, so dass sie einen Systemzugriff bekommen:
Onboarding direkt über das ETL- Büro: Sie registrieren Ihren Mandanten eigenständig, so dass er eine automatische Benachrichtigung erhält, sein Passwort festlegen kann und sein persönliches Passwort festlegt. Für höhere Sicherheit beim Login kann nach Wunsch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung erfolgen. Sie als ETL-Mitarbeiter und zuständiger Steuerberater können je nach Zugriffsrechten die Stamm- und Unternehmensdaten abändern.
Für ETL-Mitarbeiter gibt es verschiedene Zugriffsrollen: Assistent, Buchhalter, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwalt. Abhängig von der signierten Rolle oder dem jeweiligen Leistungsumfang werden Ihnen unterschiedliche Inhalte und Aktionen angezeigt.
Beim Login weiß das System automatisch welcher Benutzer und dazugehörige welche Firma angemeldet ist. Gerade die Identität des Benutzers ist wichtig, denn sie regelt den Zugriff auf Dokumente und die dazugehörige Signatur. Die Benutzeridentifikation ist außerdem entscheidend für die entsprechenden Berechtigungen.
So bleibt alles sicher!
Onboarding direkt über das ETL- Büro: Sie registrieren Ihren Mandanten eigenständig, so dass er eine automatische Benachrichtigung erhält, sein Passwort festlegen kann und sein persönliches Passwort festlegt. Für höhere Sicherheit beim Login kann nach Wunsch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung erfolgen. Sie als ETL-Mitarbeiter und zuständiger Steuerberater können je nach Zugriffsrechten die Stamm- und Unternehmensdaten abändern.
Für ETL-Mitarbeiter gibt es verschiedene Zugriffsrollen: Assistent, Buchhalter, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwalt. Abhängig von der signierten Rolle oder dem jeweiligen Leistungsumfang werden Ihnen unterschiedliche Inhalte und Aktionen angezeigt.
Beim Login weiß das System automatisch welcher Benutzer und dazugehörige welche Firma angemeldet ist. Gerade die Identität des Benutzers ist wichtig, denn sie regelt den Zugriff auf Dokumente und die dazugehörige Signatur. Die Benutzeridentifikation ist außerdem entscheidend für die entsprechenden Berechtigungen.
So bleibt alles sicher!
Nach dem Onboarding-Prozess, der Ihnen und Ihren Mandanten schnell und unkompliziert den Einstieg ermöglicht, geht es los:
Zu übermittelnden Dokumente können über die mobile Scanfunktion schnell und einfach eingescannt. Durch künstliche Intelligenz und automatischer Erkennung von Rechnungsmerkmalen werden Daten genau erkannt sowie be- und weiterverarbeitet.
In der allgemeinen Dokumentenübersicht, sehen Sie alle vorhandenen Dokumenten auf einen Blick. Das Originaldokument wird Ihnen angezeigt und daneben auch die dazugehörigen erfassten Daten, die gegen das Original geprüft können. Sie entscheiden, ob Sie das für Ihren Mandant übernehmen oder er das in Eigenregie macht.
Durch Ordner wird Struktur geschafft und Belege können organisiert und gefiltert sowie gesucht und durchgeblättert werden. So gibt es z.B. die Möglichkeit sich eine To-Do-Liste anzeigen zu lassen, Kommentare zu erfassen oder zu lesen, sich gegenseitig Fälligkeitsdaten einzutragen, Notizen zu verfassen oder auch To-Dos zu vergeben. Alle Kommentare werden sichtbar gesammelt und angezeigt. Sollten Sie oder Ihr Mandant etwas erledigen müssen, so erhalten Sie automatische Benachrichtigungen, wenn Sie das möchten.
Ihr Mandant kann die gewünschten Dokumente einfach über den „Senden“-Button an das ETL-Büro senden. Der oben geschriebene Prozess wird wiederum auch für Unterlagen verwendet, die vom ETL-Büro an Ihren Mandanten versendet werden.
Das erleichtert nicht nur den täglichen Arbeitsalltag, sondern auch die Zusammenarbeit und gibt vor allem beiden Seiten mehr Zeit für das Wesentliche!
In der allgemeinen Dokumentenübersicht, sehen Sie alle vorhandenen Dokumenten auf einen Blick. Das Originaldokument wird Ihnen angezeigt und daneben auch die dazugehörigen erfassten Daten, die gegen das Original geprüft können. Sie entscheiden, ob Sie das für Ihren Mandant übernehmen oder er das in Eigenregie macht.
Durch Ordner wird Struktur geschafft und Belege können organisiert und gefiltert sowie gesucht und durchgeblättert werden. So gibt es z.B. die Möglichkeit sich eine To-Do-Liste anzeigen zu lassen, Kommentare zu erfassen oder zu lesen, sich gegenseitig Fälligkeitsdaten einzutragen, Notizen zu verfassen oder auch To-Dos zu vergeben. Alle Kommentare werden sichtbar gesammelt und angezeigt. Sollten Sie oder Ihr Mandant etwas erledigen müssen, so erhalten Sie automatische Benachrichtigungen, wenn Sie das möchten.
Ihr Mandant kann die gewünschten Dokumente einfach über den „Senden“-Button an das ETL-Büro senden. Der oben geschriebene Prozess wird wiederum auch für Unterlagen verwendet, die vom ETL-Büro an Ihren Mandanten versendet werden.
Das erleichtert nicht nur den täglichen Arbeitsalltag, sondern auch die Zusammenarbeit und gibt vor allem beiden Seiten mehr Zeit für das Wesentliche!
Leicht zu bedienen, immer und überall - genau das macht Steuerberatung 4.0 aus!
Durch die moderne und vor allem einfach bedienbare App können Sie sich mit Ihren persönlichen Zugangsdaten sicher einloggen und sofort loslegen.
Mobiles Arbeiten via mobile App
Zielführendes Arbeiten durch modernes, aber vor allem intuitives Design
Alle Dokumente jederzeit verfügbar
Sie erhalten eine Auflistung aller gesendeten oder empfangenen Dokumente mit dem jeweils aktuellen Status. Diese Übersicht ist in digitale Arbeitskörbe unterteilt: Empfangen, Gesendet und To-Do.
Der To-Do-Ordner zeigt alle Aufgaben und Dokumente an, bei denen weitere Maßnahmen erforderlich sind. Zur Erinnerung wird er nach der Systemanmeldung direkt angezeigt. Sobald Sie ein neues To-Do hinzukommt, werden Sie per E-Mail oder andere mögliche Kommunikationskanäle benachrichtigt .
Zur besseren Suche der Dokumente ist eine Verschlagwortung und Indizierung möglich. Referenzierte Dokumente erlauben unterschiedliche Versionen.
So entsteht eine perfekte Arbeitsstruktur und Sie behalten alles im Überblick!
Für eine perfekte Arbeitsstruktur: leichte Übersicht aller Dokumente und deren aktuellen Status
Über ein Dropdown Menü wird die Belegart des zu versendenden Dokuments ausgewählt und kann direkt versendet werden. Sie können Dokumente einfach kennzeichnen und gruppieren , wie z.B. Ihre Verbindlichkeiten: ausgestellt, erhalten, überfällig, Proforma-Rechnungen, sonstige Verbindlichkeiten oder Forderungen
Ebenfalls gibt es die Möglichkeit Kommentare und Aufgaben hinzufügen , wenn dies erforderlich ist.
Sobald Sie auf „Senden“ klicken, läuft im Hintergrund die Identifikation ab und eine eindeutige Transaktionsnummer wird erstellt.
Erhaltende Dokumente wiederum bekommen den Status, dass ihre Validierung erfolgen sollte.
